一份研报观点认为，英伟达此举将加速CPO在AI算力网络的渗透。研报指出，天孚通信作为唯一入选供应链的A股光器件企业，其精密耦合组件已从传统配套升级为CPO系统刚需耗材。研报认为，随着CPO架构渗透率提升，产业链利润正加速向光芯片、光引擎和先进封装环节转移，天孚通信凭借垂直一体化能力有望充分受益。
研报进一步分析，AI训练对带宽和功耗的要求持续提升，CPO技术通过光电共封装有效解决传统方案瓶颈，将带来上游光器件需求爆发式增长。这不仅推动天孚通信订单放量和产品价格提升，也将带动整个光通信产业链景气度向上。当前算力硬件尤其是CPO方向的结构性机会依然突出，相关环节的技术壁垒企业正处于红利期。